Знаток Финансов

Компании и краудинвестинг: как привлечь средства в бизнес

Краудинвестинговая площадка или биржа инвестиций SIMEX

В середине 2015 году на территории России начала действовать краудинвестинговая площадка SIMEX, которая в настоящие время имеет все шансы стать №1 в стране. Данный проект является классическим примером краудинвестинга, так как позволяет частным инвесторам осуществлять инвестиции в производственный сектор экономики, функционирующий бизнес, а также стартапы.

В рамках проекта предприятия размещают, а инвесторы приобретают инвестдоли, которые представляют собой право требования, возникающие при заключении сделок. К каждой совершаемой сделки подкрепляется юридический договор.

Краудинвестинговая площадка SIMEX не вызывает нареканий с юридической точки зрения, так как работает с большинством платежных систем действующих на территории России, в том числе таких как Visa и Mastercard. Платежным агентом SIMEX на территории России выступает компания ООО «Мультипей».

Гарантии честных инвестиций

Перед тем, как проект попадает в раздел доступных для вложений, он проходит тщательные проверки. В их числе аудиторские и юридические отделы, а также подвергается проверке на экономическую целесообразность реализации проекта.

В отличие от множества площадок для интернет заработка Симекс выступает самостоятельной инвестиционной единицей, которая выпускает и реализует инвестдоли.

SIMEX глазами инвестора

Краудинвестинг платформы это форма пассивного дохода для частных инвесторов, уровень дохода на таких площадках выше иных форм пассивного дохода. Платформа Симекс имеет удобный и понятный интерфейс, инвестиции осуществляются, в буквальном смысле в пару кликов.

Приобретенные инвестдоли приносят прибыль в виде дивидендов, которые распределяются между инвесторами в соответствии с объемом вложенных средств, также они могут быть проданы вторично, здесь прибыль складывается из разницы между покупкой и продажей.

Не предусматривается минимальный объем инвестиций, что позволяет инвестору вкладывать тот уровень средств, который ему доступен.

Создатели Симекс тщательно подходят к выбору проектов и предоставляют инвестору максимальное количество информации. Инвестору предоставляются контакты компании с целью получения сведений о результатах деятельности проекта. В дальнейшей планируется разработка упорядочной системы предоставления отчетности.

Получать доход на платформе simex, посетители сайта Gold-Investor.Ru могут не только вкладывая собственные средства, но привлекая новых партнеров. Привлекая рефералов, агент получает от площадки вознаграждение в размере 0,5% от совершенной сделки.

Для чего платформа SIMEX бизнесу?

Краудфандинг российские площадки и краундинвестинг открывает бизнесу двери к новым возможностям привлечения более дешевых средств. Начинающие предприниматели зачастую сталкиваются с проблемами трудоемкости получения средств для реализации проекта в банках или иных финансовых организациях. В то время как Симекс представляет собой современный сервис привлечения инвестиций в режиме реального времени.

ОПЫТ РАБОТЫ В Simex

Заработок более 7500 рублей в день

https://youtube.com/watch?v=HAW3ni6bTH8

Последние новости Краудфандингового рынка

1) В 2014 году компания «Яндекс.Деньги» объявила о запуске своей Краудфандинг-платформы «Вместе: для добрых дел», которая предназначена упростить сбор денег через сеть Интернет на разные благотворительные нужды и социальные проекты.

2) Платежная система Вебмани (WebMoney) запустила новую услугу «Коллективные покупки», которая позволяет пользователям сервиса объединяться в группы для сбора денежных средств с целью покупок товаров у оптовых поставщиков по низким ценам или для прочих крупных заказов в иностранных магазинах;

3) WebMoney Transfer создала новый сервис «Funding» , который имеет 4 направления по сбору денежных средств. Благодаря этому сервису можно собирать деньги не только по классическому краудфандингу, но и финансировать благотворительные проекты, совершать коллективные покупки, организовывать различные мероприятия и так далее.

Чем отличается краудинвестинг от других форм вложений

Вы должны осознавать всю рискованность своих вложений. Краудинвестинг – это форма венчурного инвестирования. Вы можете получить высокий доход либо потерять все вложенные деньги.

В отличие от ПИФов, индивидуальных инвестиционных счетов или вложений в ценные бумаги, вы вкладываете именно в идею будущего проекта (которым он может и не стать).

На первых порах инвестирования вы сами выбираете, в какой стартап вложить средства, сумму для этих целей и площадку. Вам необходимо контролировать весь процесс реализации задумки и за пределами платформы.

Эта деятельность довольно тяжела для неопытных частных инвесторов. А в связи с финансовой неграмотностью нашего населения, некоторые и не знают, что таким образом можно заработать деньги.

Краудинвестинг несёт большие риски, а потому заниматься таким видом вложений могут лишь те, кто не боится потерять деньги или имеет крупную сумму для диверсификации проекта. Вы также не будете знать чёткое время окончания реализации проекта. Эта дата может не совпасть с указанной в бизнес-плане, а потому, срок получения прибыли может отодвинуться.

Как создать и рекламировать кампанию на Crowdfunding-платформе — основные понятия, правила и советы экспертов

Сбор денег посредством краудфандинговых площадок – процесс не простой, так как для того, чтобы собрать необходимую сумму, важно предоставить потенциальным инвесторам и донорам действительно хорошую и понятную идею. Итак, рассмотрим основные советы, факторы и правила, соблюдение и учёт которых поможет добиться успеха в этом направлении

Итак, рассмотрим основные советы, факторы и правила, соблюдение и учёт которых поможет добиться успеха в этом направлении.

11.1. Основные понятия

Перед тем, как выкладывать свой проект на краудфандинговых сайтах рекомендуем ознакомиться со следующими понятиями:

1) Краудфандинг — это не подаяние

Очень важно понять, что просто так никто не будет вкладывать деньги в ваш проект. Если это коммерческий проект, то он должен принести в будущем прибыль

Если это коммерческий проект, то он должен принести в будущем прибыль.

Если это социальный или благотворительный проект, то он должен быть действительно полезным и интересным.

Таким образом, чтобы получить необходимое количество денежных средств, надо обязательно что-то предложить вложившимся взамен.

2) Спросите себя, почему люди дадут деньги именно мне?

3) Будьте готовы много и серьёзно работать

Без труда невозможно собрать деньги на краудфандинг площадке. Мало просто выложить проект, пусть он будет даже идеальным и как следует оформленным, люди должны увидеть вашу открытость и понять, что вы именно тот, кто сможет довести этот проект до логичного завершения.

Поэтому, не стесняйтесь, общайтесь с вашими потенциальными инвесторами, рассказывайте как можно больше о себе и своих подходах, они должны видеть открытого человека, который готов долго и усердно работать, ради достижения своей цели.

4) Краудфандинг подходит не всем

Несмотря на то, что краудфандинг это очень удобный метод сбора средств, который пользуется популярностью во всём мире он подходит далеко не всем.

Поэтому, важно быть готовым к тому, что возможно краудфандинг это не ваше, и вы сможете реализовать свой проект при помощи других методов

5) Проект должен быть полезным

Вполне очевидно, что деньги удаётся собирать в большинстве случаев только тем проектам, которые предлагают какой-либо полезный продукт, услугу или что-нибудь ещё, что способно заинтересовать людей.

11.2. Как создать кампанию на платформе — 6 важных советов

В России существует несколько весьма раскрученных краудфандинговых платформ, которые способны стать весьма неплохим инструментом привлечения средств для реализации своей идеи.

Чтобы проект собрал как можно больше финансов, важно учитывать при создании кампании на площадке следующие советы:

Совет 1. Не лгать

Лгать вообще всегда плохо, но когда речь идёт о реальных деньгах особенно плохо. Не стоит завышать свои реальные возможности и писать в описании проекта то, что вы попросту не сможете реализовать. Реалистичность – вот ваше главное правило.

Совет 2. Определитесь со сроками

Очень важно чётко определится со сроком сбора денег для вашего проекта, он не должен быть слишком коротким, но также следует избегать и слишком длительных сроков. Для каждого проекта идеальный срок сбора средств может разниться, но в большинстве случаев лучше всего выделить 2-3 недели для сбора денег, причём постоянно обновлять свой проект, примерно 2-3 раза в неделю

Для каждого проекта идеальный срок сбора средств может разниться, но в большинстве случаев лучше всего выделить 2-3 недели для сбора денег, причём постоянно обновлять свой проект, примерно 2-3 раза в неделю.

Совет 3. Не стоит просить сразу много денег

Рассчитайте минимальное количество денежных средств, которые вам необходимы, чтобы реализовать задуманный проект.

Совет 4. Не забывайте про награды

Предложите людям вложившим денег в ваш проект какие-либо ощутимые награды. Лучше всего, чтобы эти вознаграждения каким-либо образом были связаны с вашим проектом, это позволит инвесторам сильнее ощутить личное участие в вашем проекте.

Совет 5. Сделайте инвестиции доступными для всех

Вы должны максимально грамотно настроить свою кампанию, чтобы вкладывать в неё хотели как те кто желают вложить 100 рублей, так и те кто желает вложить 10000 рублей.

Совет 6. Расскажите больше о себе

Будьте максимально открытым, расскажите потенциальным инвесторам как можно больше и себе, о своих достижениях, наградах и планах.

11.3. Реклама и маркетинг проекта на площадке

Правильный маркетинговый подход имеет очень большое значение для конечного успеха вашего проекта. Именно поэтому к этому вопросу следует подходить особенно ответственно и серьёзно.

Следующие маркетинговые ходы смогут вам помочь:

Что такое краудинвестинг

Название “краудинвестинг” происходит от английских слов “толпа” и “инвестирование”, то есть, буквально — “инвестирование толпой”.

Это вложение денег в новый (как правило) инвестиционный проект множеством небольших вкладчиков, которые вместе с правом на часть прибыли принимают риски инвестирования.

Средства на реализацию проектов привлекаются через специальные интернет-ресурсы — платформы краудинвестинга. Эти сайты, выступающие посредниками между инвесторами и обладателями бизнес-идей, позволяют вам вложить деньги в привлекательные проект и получить вознаграждение, если он окажется успешным. Крауд-платформы обеспечивают честность и безопасность сделок, получая за это комиссию.
В результате предприниматели могут привлечь деньги дешевле, чем через банковские кредиты. Инвесторам это также интересно: они получают доход больше, чем по депозитам.

Часто таким путем финансируются венчурные проекты, которым необходимы деньги на стадии зарождения бизнес-идеи. Потенциальная прибыль от таких проектов привлекает желающих рискнуть. При этом “финансирование толпой” позволяет вкладывать в рискованные проекты несущественную часть капитала, чтобы не потерять все в случае неудачи.

Регистрируясь на интернет-ресурсе краудинвестинг, вы соглашаетесь с установленными на ней правилами. Причем, общей системы правил для подобных площадок не существует. Если хотите воспользоваться услугами сайта для краудинвестинга, начните с досконального изучения условий на разных крауд-платформах. Одни сайты только сводят инвесторов с предпринимателями, не возлагая на себя ответственности за соответствующее качество стартапов. Другие, прежде чем разрешить сбор средств, производят тщательный анализ и оценку бизнес-проектов. Такая платформа выступает гарантом качества, что уменьшает риск инвесторов.

Платформы собирают деньги не только с мелких частных инвесторов. На них часто работают профессиональные “бизнес-ангелы” — компании, вкладывающие деньги в проекты на стадии их создания.

Несмотря на отсутствие законодательных гарантий сохранности инвестиций, порождающее определенное недоверие к крауд-платформам, рынок “народных инвестиций” стремительно растет. Если в 2013 году объем краудинвестинга не достигал и миллиарда долларов, то в 2016 крауд-платформы во всем мире собрали более 30 миллиардов долларов. Причем, половина сделок совершается на американских платформах. Поэтому, если вас заинтересовал этот способ инвестиций, я бы рекомендовал детально ознакомиться с работой одной из “топовых” краудинвестинговых платформ.

Список крупнейших площадок с регистрацией в США представлен здесь: crowdsourcing.ru.

Дополнительно я бы посоветовал ознакомиться с обзорами краудинвестинговых платформ, например здесь: Habrahabr.ru.

Почему я решил вложиться

Весной 2016 года у одного известного блогера вышло видео о платформе для краудинвестинга. В видео он рассказывал, что в России малому бизнесу сложно, начинающие предприниматели с трудом выбивают у банков деньги и так жить нельзя. Еще в видео рассказывали про один сайт для краудинвестинга, брали интервью у его создателей и всячески призывали зрителей поучаствовать в краудинвестинге, чтобы спасти малый бизнес в России.

Я доверился этому блогеру. Зарегистрировался на сайте и сделал несколько переводов на общую сумму 50 тысяч рублей. С самого начала я понимал, что давать деньги кому-то в интернете — идея сомнительная, так что для себя я окрестил все это венчурным фондом и приготовился потерять почти всю вложенную сумму.

Через неделю оказалось, что блогер удалил ролик со своего канала. Я напрягся, но успокоил себя: скорее всего, размещение ролика оплатили только на определенное время.

Как оказалось, напрягся я не зря. Потерять свои вложения на подобных сайтах проще простого. И это происходит не из-за самих площадок для краудинвестинга, а скорее из-за жажды легкой наживы инвесторов и низкого уровня предпринимательства: начинающие бизнесмены не составляют планов, не просчитывают риски и переоценивают прибыль. Многие проекты создаются с описанием не выше этого уровня: «Скиньте мне деньги, что-нибудь придумаю, там дело пойдет, и прибыль появится».

Стоит ли сейчас доверять краудинвестингу

На бумаге идея краудинвестинга выглядит замечательно. Люди организовывают собственные экономические отношения, минуя банки с их процентами и коллекторскими агентствами. Но у банка есть отдел финансового мониторинга, пристально рассматривающий все заявки, и юридический отдел, который будет следить за исполнением обязательств. У площадок краудинвестинга таких отделов нет. Выйти на этап сбора средств может кто угодно.

Если мошенник красиво оформил презентацию, пообещал доход и собрал деньги, то он может делать с ними все что захочет — контроля нет. Публичные компании, чьи акции торгуются на московской бирже, обязаны публиковать подробные финансовые отчеты для инвесторов. Бухгалтеры и руководство этих компаний отвечают за достоверность отчетов, а в случае махинаций их могут отправить в тюрьму. Мошенники могут в отчетах написать: «Дела идут не очень, бизнес не прет, дивидендов пока не будет» — и скрыться с деньгами.

Правила площадки, на которой я инвестировал, противоречивы. У нее множество различных договоров на разные ситуации. В одних площадка пишет, что не несет ответственности за инвестиции и не выступает как сторона во взаимоотношениях инвесторов и авторов проектов. В других говорит, что обязуется защищать права инвесторов и будет посредником. Без юридического образования не разобраться, но можно посмотреть на результаты работы.

В комментариях к одним проектам инвесторы жалуются, что площадка никак не содействует выколачиванию долгов из проектов. В обсуждении к другим проектам администраторы площадки рассказывают о том, как ведут претензионную работу по отношению к недобросовестным проектам. Лично я не видел ни одной истории со счастливым концом, где инвесторы радуются возврату своих инвестиций, — только жалобы на бездействие администрации или упреки за недостаточно активную работу.

В лицензионном соглашении площадка снимает с себя всю ответственность: договор заключается между инвестором и автором проекта, а площадка ни при чем, она просто разместила ОБЪЯВУ

В России только начинает формироваться судебная практика по подобным формам инвестирования. В марте 2018 года впервые суд вынес решение о возврате денег инвесторам, а ЦБ и Минэкономики вносят первые предложения по регулированию этого рынка.

С самого начала краудинвестирования я понимал, что могу потерять деньги. Это было в 2016 году. Пока готовил статью и изучал ситуацию, я понял, что за два года ничего не изменилось. Я считаю, что идея краудинвестинга хорошая, но нужно дождаться создания правовой базы и эволюции площадок для инвестирования. Для этого нужно время, а сейчас лучше инвестировать в более традиционные инструменты.

В моем договоре, который я получил после покупки доли в «Фабрике орехов», площадка объявляет себя поручителем

Механизм

Ключевое отличие краудинвестинга от краудфандинга в том, что инвесторы получают долю в акционерном капитале компании и риск потери вложений. При этом размер возможной прибыли не зафиксирован, как это происходит при родственном виде кредитного краудфандинга — равноправном кредитовании (peer-to-peer lending). Краудинвестинг является альтернативным финансовым инструментом для финансирования новых предприятий, не имеющих достаточной кредитной истории или убедительного бизнес-плана для банка.

Механизм акционерного краудфандинга наиболее привлекателен для нетехнологических предприятий, которым необходимы небольшие инвестиции для запуска или расширения бизнеса, но при этом они не интересны венчурным фондам и бизнес-ангелам, специализирующимся на инвестициях в IT-проекты.

В случае технологических стартапов краудинвестинг может «закрыть» этап развития, когда уже есть работающий прототип и получено первичное финансирование, но для дальнейшего развития необходимы дополнительные инвестиции в размере $0,5-1 млн: компания ещё не подходит под критерии венчурного фонда, а для бизнес-ангелов это уже достаточно большие вложения.

В большинстве случаев привлечение средства происходит через специализированные краудинвестинговые платформы. Деятельность этих площадок от страны к стране имеет свои особенности, учитывающие местное законодательство. Некоторые площадки проводят предварительную оценку проектов; некоторые площадки лишь сводят компании и инвесторов, другие, наоборот, выступают единственным держателем доли инвесторов в профинансированном предприятии. Широко распространён формат, когда в компании, представленную на площадке, также вкладывают профессиональные инвесторы и бизнес-ангелы.

Основным препятствием для расширения рынка краудинвестинга являются законодательные ограничения, допускающие на площадки только аккредитованных инвесторов.

Что такое краудфандинг, краудинвестинг – определение и значение

Если переводить дословно термин “краудфандинг” с английского языка (сrowdfunding), то получается “финансирование толпой”. Правильнее будет немного адаптировать этот перевод под русский язык, и перевести этот термин как “Народное (коллективное) финансирование”. В таком переводе и кроется основная суть этого явления, по своей сути

Проект может быть как коммерческим, так и некоммерческим. Те люди, которые пытаются собрать финансы подобным образом имеют название «реципиенты», а те, кто сдают (вкладывают) денежные средства именуются “донорами”.

Специально для этих целей создано большое количество интернет-ресурсов, одной из самых известных в мире на данный момент является знаменитая краудфандинговая платформа Кикстартер (kickstarter), который позволил реализовать уже далеко не один проект и собрал миллиарды долларов.

Цели краудфандинга могут быть самыми разными, очень часто к нему прибегают молодые бизнесмены, которые таким образом желают собрать необходимую сумму для реализации какой-либо проекта или стартапа. Про стартап — что это такое, кто такие стартаперы мы уже писали в прошлой публикации.

Как показывает практика, если идея действительно интересна и понравилась «донорам», то деньги удаётся собрать очень быстро.

Основными целями для сбора средств при помощи краудфандинга чаще всего являются:

  • Операции и лечение;
  • Привлечение инвестиций в бизнес и финансирование определённых коммерческих проектов;
  • Благоустройство территории;
  • Финансирование политической деятельности;
  • Благотворительность;
  • Финансирование деятелей культуры, спортсменов, музыкантов и т.д. ;

Когда при помощи краудфандинга собираются средства для реализации стартапа или какого-либо бизнес проекта, в большинстве случаев это не безвозмездное вложение.

Люди желающие вложиться в тот или иной коммерческий проект, делают это с целью получения прибыли в будущем. Такой метод описан ниже в статье, он часто также называется краудинвестингом.

Краудинвестинг необходимо рассматривать как отдельный подвид краудфандинга. Он отличается тем, что сбор денежных средств, которые необходимы для создания и развития стартап-проекта осуществляется взамен материального вознаграждения финансирующей стороны в будущем.


Отличительные признаки Краудфандинга и его виды

Участники краудинвестинга

Краудинвестинг подразумеваюе наличие нескольких участников сделки (объектов и субъектов).

Такими сторонами являются:

  • Сами стартапы (проекты, которые нуждаются в средствах на раскрутку);
  • Микроинвесторы (лица, вкладывающие небольшие деньги);
  • Платформы (всевозможные площадки для виртуальной встречи владельцев проектов и инвесторов);
  • Венчурные фонды (специальные организации, собирающие суммы на развитие сверхрискованных проектов);
  • Профессиональные инвесторы частного характера (это миллионеры, желающие приумножить своё состояние);
  • Бизнес-ангелы (частные лица, обладающие большими богатствами и готовыми потратить их на развитие проектов на стадии идеи. Их чаще всего интересуют технологические разработки);
  • Государство (в России пока что эта сторона занимает последнее место среди участников, так как законов, регулирующих деятельность площадок как таковых нет).

Краудинвестинг и другие «crowd» процессы

Итак, слов, начинающихся с крауд, предостаточно. Начало это означает, что процесс производится коллективно, что называется, «толпой». Иными словами, финансируют проект не несколько крупных инвесторов, а множество мелких, в складчину. Вторая часть слов определяет, как же осуществляется процесс.

  • Краудфандинг – финансирование толпой. Здесь деньги на проект люди дают безвозмездно, не рассчитывая на материальную выгоду и «отдачу».
  • Краудлендинг – кредитование группой инвесторов. Проект получает деньги на определенный срок, после чего средства возвращаются людям с процентами.
  • Краудсорсинг – не инвестирование, коллективное создание какого-то проекта группой заинтересованных людей.
  • Краудинвестинг – инвестирование, в результате которого инвесторы получают не материальное вознаграждение, а часть компании, в которую вложились (доли, акции и так далее).

Таким образом, желающим заработать интересны два процесса: краудлендинг и краудинвестинг, остальные же носят более благотворительный характер.

Как действует краудинвестинг

Краудинвестинг предполагает наличие двух заинтересованных сторон. Это

  • авторы проекта, которые имеют идею, стартап, но не имеют средств для их воплощения;
  • инвесторы, которые хотят вложить свои средства в перспективный проект с дальнейшим получением дохода от его развития.

Существует и третья сторона – это краудинвестинг площадки, на которых и встречаются авторы проекта и потенциальные инвесторы. Именно на площадках объявляется о старте сбора средств, а также производится непосредственно сбор денег для каждого конкретного стартапа.

В нашей стране успешно действует несколько подобных площадок. Частенько появляются и новые интернет-ресурсы, но они «угасают» так же быстро, как создаются.

Процесс интересен всем:

  • предприниматели получают необходимое финансирование, но не зависят от крупных инвесторов, а значит, могут принимать самостоятельные решения по дальнейшему развитию своего проекта;
  • инвесторам, которые, при успешной реализации проекта, в который они вложили средства, получают определенную материальную выгоду;
  • самим площадкам, которые взимают некий процент комиссии, если сбор произведен успешно.

Сам по себе процесс достаточно интересен, и такая модель бизнеса нова для нашей страны. В западных странах краудинвестинг существует гораздо дольше, и уровень развития такого инвестирования гораздо выше.

Модели краудинвестинга

На данный момент существует три модели краудинвестинга, наиболее известные рынку. Это:

  • роялти;
  • народное кредитование;
  • акционерные инвестиции.

Модель Роялти это как раз классическая форма инвестирования, когда человек, вложивший свои деньги в развитие проекта, претендует на долю дохода проекта. Порог входа здесь невелик, а потенциальная доходность может в разы превышать доход от того же банковского вклада.

Загвоздка в том, что львиная доля проектов, нуждающихся в финансировании, и даже опубликованных на площадках, не доживают и до середины установленного срока развития. Они либо не получают необходимых средств, либо не оправдывают ожидания создателей после запуска, либо просто являются аферой мошенников.

Народное кредитование – тот самый краудлендинг, который подразумевает, что инвестор не получает прибыли компании, но все равно остается в плюсе. Отдав свои средства на развитие проекта, он получает их обратно вместе с процентом по договору.

Здесь порог входа более высокий, и далеко не все площадки, работающие по модели краудлендинга, сотрудничают с мелкими инвесторами с небольшим капиталом.

Наконец, акционерные инвестиции, которые рассчитаны на инвесторов с опытом и капиталом, а не на новичков. Такая модель не носит массовый характер, а для большинства участников рынка просто недоступна из-за высокого порога входа и других требований.

Таким образом, можно выявить несколько преимуществ работы с краудинвестингом именно для инвесторов, а не для других сторон процесса:

  • вложить средства в понравившийся проект может любой человек, причем многие площадки дают такую возможность как россиянам, так и гражданам других стран;
  • порог входа небольшой: попробовать себя в краудинвестинге можно с небольшой посильной суммы;
  • дабы диверсифицировать риски, можно выбрать сразу несколько проектов разной направленности;
  • с той же целью можно выбрать несколько площадок для работы и сотрудничать с ними одновременно.

Если вам, как и мне, интересен краудинвестинг и его возможности, рекомендую обучающие материалы Академии Частного Инвестора. Здесь в Личном кабинете вы прямо сейчас можете узнать подробности эффективного обучения инвестициям с нуля.

Добавить комментарий